Finanzdienstleister: Beratung automatisch abrechnen
Als selbstständiger Finanzdienstleister bieten Sie viele Produkte und Dienstleistungen an. Sie beraten Ihre Kunden individuell und helfen ihnen, das beste Produkt zu finden, um Vermögen aufzubauen oder um sich gegen verschiedene Eventualitäten abzusichern. Sie erstellen für Ihre Beratung eine Rechnung. Es gibt jedoch auch Kunden, die Sie regelmäßig betreuen. Die monatliche Rechnungsstellung kann einen großen […]