Release 2.86.0: Fallweise Deaktivierung E-Mail-Versand
Mit dem aktuellen Fakturia Release 2.86.0 vom 22.09.2022 haben wir folgende Features ausgeliefert:
Fallweise Deaktivierung E-Mail-Versand
Fakturia verschickt für die verschiedensten Use-Cases E-Mails an Ihre Kunden. So z. B. auch, wenn die Zugangsdaten für den Login in das SelfService-Portal erzeugt wurden. Nicht in jedem Fall kann jedoch eine Zustellung unserer E-Mails erwünscht sein. Wird das SelfService-Portal beispielsweise direkt per SSO in den eigenen Mitgliederbereich integriert, macht der Versand der Zugangsdaten keinen Sinn, da der Kunde diese niemals benötigt.
Für genau solche Fälle haben Sie nun die Möglichkeit, bestimmte E-Mail-Templates komplett zu deaktivieren. Gehen Sie dazu in die Dokumentenverwaltung und öffnen Sie das entsprechende E-Mail-Template:
Standardmäßig ist der Haken bei „Aktiviert“ gesetzt. Wenn Sie den Haken entfernen, wird für den aktuellen Use-Case keinerlei E-Mail mehr an Ihre Kunden versendet.
Textverwaltung: Änderungen zurücksetzen
Bei dieser Funktionserweiterung geht es ebenfalls um die Textverwaltung. Alle von Fakturia in der Grundeinstellung ausgelieferten Texte können von Ihnen beliebig erweitert und angepasst werden. Bisher gibt es jedoch keine Möglichkeit, um die eigenen Änderungen zu verwerfen und die Grundeinstellung wieder herzustellen. Diese Option steht mit dem aktuellen Release zur Verfügung:
ZUGFeRD: Dokumententyp Gutschrift
Das ZUGFeRD-Format steht in Fakturia schon längere Zeit für die Dokumententypen Rechnung und Rechnungskorrektur zur Verfügung. Mit diesem Update besteht nun auch die Möglichkeit, ZUGFeRD (beinhaltet auch XRechnung) für die Dokumentenarten Gutschrift und Gutschriftskorrektur zu nutzen.
Release 2.85.0: Deaktivierungsmöglichkeit Rechnungsversand
Mit dem Release 2.85.0 vom 29.08.2022 wurden neben einigen Bugfixes und Performance-Optimierungen folgende neuen Features live gesetzt:
Automatischer Rechnungsversand deaktivierbar
Fakturia ist für seinen hohen Automatisierungsgrad bekannt. Anstehende Aktionen wie z. B. der fällige Versand einer Rechnung müssen nicht extra bestätigt werden sondern werden vom System eigenständig ausgeführt. Allerdings kann es Situationen geben, in denen man vorübergehend in diese Automatisierung eingreifen möchte. Diese Möglichkeit besteht ab sofort mit zwei neuen Schaltern auf dem Dashboard:
Bei deaktiviertem Schalter wird Fakturia vorerst keine Rechnungen bzw. Gutschriften an Ihre Kunden per E-Mail versenden bzw. die Dokumente erstellen. Sie haben so die Möglichkeit, bestimmte Anpassungen am System vorzunehmen, ohne dass der Rechnungsversand „dazwischenfunkt“.
Diese Einstellungen lassen sich übrigens auch in der Maske für die Systemeinstellungen vornehmen:
Hinweis: Die Checkbox zur Steuerung des Mahnlaufs wurde vom Tab „Rechnung und Finanzen“ in den neuen Tabreiter „Automatisierung“ umgesiedelt.
API: Neues Feld beim Abruf von Rechnungen
Bei der Abfrage von Rechnungen über die REST-API wurde im normalen Abfragemodus bisher die Vertragsnummer nicht mitgeliefert. Dies war nur über eine Zusatzoption möglich, welche jedoch mit Performanceeinbußen verbunden war. Wir haben einige Optimierungen am Datenmodell vorgenommen, damit die Vertragsnummer nun auch beim normalen Abruf im Abfrageergebnis enthalten ist:
Erweiterung Rechnungsübersicht
Im Zuge der Performanceoptimierungen ergeben sich auch neue Filterungsmöglichkeiten in den Übersichtsseiten für Rechnungen, Rechnungskorrekturen, Gutschriften und Gutschriftskorrekturen. Hier konnte bisher nicht nach der Vertragsnummer gefiltert werden. Diese Möglichkeit besteht nun:
Änderungen bei der Artikel-Bearbeitung
Fakturia ist sowohl multiwährungsfähig als auch mehrsprachig und unterstützt die Übersetzung von Texten in beliebig viele Sprachen. An einigen Stellen wie z. B. bei der Artikelbezeichnung erfolgt diese Übersetzung indirekt über unsere Textfragmente. Nutzt man diesen Übersetzungsweg war es bisher etwas schwierig, die Artikel bei der Artikelauswahl in Zuweisungsdialogen auseinanderzuhalten. Damit diese Identifikation möglich ist, haben wir in der Maske zur Artikelbearbeitung ein neues Feld eingeführt:
Das Feld für die interne Artikelbezeichnung enthält nach dem Update den Text aus dem Feld „Artikelbezeichnung“. Dieses neue Feld ist nur zur internen Identifikation gedacht und wird dem Kunden nicht angezeigt. Sie können hier also einen beliebigen Bezeichner eintragen mit dem Sie etwas anfangen können, während im Feld für den Kunden weiterhin Textfragmente zur Übersetzung zum Einsatz kommen.
Werden Artikel in Zuweisungsdialogen ausgewählt, wird in der Spalte Artikelbezeichnung ab sofort immer der interne Bezeichner dargestellt.
Release 2.81.0: Vorankündigung für SEPA-Lastschriften
Der Sommer ist da! Trotz brütender Hitze waren wir fleißig und haben in den letzten Wochen etliche neue Features umgesetzt:
Vorankündigung für SEPA-Lastschriften
Wer SEPA-Lastschriften in Fakturia abwickelt, muss den Kunden vor der Abbuchung über einige Details zum Vorgang informieren. Werden die Lastschriften über einen PSP wie z. B. Stripe durchgeführt, kümmert sich dieser meist um die Vorankündigung. Anders sieht es aus, wenn Sie Lastschriften über Ihre Hausbank einreichen. Damit Sie Ihre Kunden jetzt auf der Rechnung besser über die anstehende Lastschrift informieren können, haben wir einige Änderungen vorgenommen:
Die Vorlagefristen der Bank werden nun nicht mehr bei der Erzeugung der Lastschriften abgefragt – Sie können diese Daten direkt an der Bankverbindung einstellen:
Damit der Kunde den Vorankündigungstext auf der Rechnung zu sehen bekommt, müssen Bestandskunden den Rechnungstext der Bezahlart SEPA-Lastschrift anpassen:
Sie finden eine passende Vorlage für den Text in unserem Wiki.
Reporting: Export von Abo-Artikeln
Bei den Reports steht nun ein neuer Export zur Verfügung: Mit dem Export der Abo-Artikel können Sie sich einen Überblick verschaffen, welcher Tarif wie oft gebucht wurde und in welchem Status sich das Kundenabo befindet.
Reporting: Erweiterungen beim Vertragsexport
Der CSV-Export der Verträge wurde um zwei weitere Felder ergänzt:
- Gutscheincode (couponCode)
- Kündigungsdatum und Datum Vertragsende
Ebenfalls neu: Der bereits aus dem Dashboard bekannte Report über die Zugänge und Abgänge von Verträgen steht jetzt auch als CSV-Export zur Verfügung. Mit diesen Daten ist Ermittlung der Churn-Rate problemlos möglich.
Datumsvorbelegung bei neuem Rabatt
Wird ein Rabatt einem Vertrag zugewiesen gibt es oft verschiedene Optionen für den Start der Rabattierung. Derzeit ist immer der Vertragsbeginn voreingestellt. Ab sofort sind verschiedene Optionen zur Vorbelegung auswählbar:
Stripe: Webhooks jetzt schneller einsatzbereit
Das Einrichten der Webhooks in Stripe musste bisher manuell z. B. über die Stripe-CLI vorgenommen werden. Gerade für eher unerfahrene Anwender war dieser Schritt besonders aufwendig, zumal hier auch eine bestimmte API-Version eingestellt werden muss. Wir haben daher eine neue Komfort-Funktion zum bequemen Setup der Webhooks mit nur einem Klick bereitgestellt. Der Button ist in den Einstellungen zum Bezahlanbieter Stripe zu finden:
Neue Option beim kleinen Up-/Downgrade
Beim kleinen Up-/Downgrade gibt es bei der Auswahl des Upgrade-Datums eine Hilfestellung mit folgenden Datumswerten:
- Jetzt
- Vertragsstart
- Letzte Abrechnung
- Nächste Abrechnung
Laufen jedoch Abrechnungszyklus und Leistungszyklus auseinander, ist „Nächste Abrechnung“ eher unpassend. Dies ist z. B. der Fall wenn der Vertrag am 01.01. beginnt, der Vertrag aber erst am 05.01. aktiviert wurde. Somit werden Rechnungen immer am 05. des Monats verschickt, während die Leistungsperiode am 01. des Monats beginnt.
Im Falle eines Upgrade/Downgrade für das obige Beispiel möchte man z.B. den Wechsel um Ende der Leistungsperiode durchführen und nicht zum nächsten Rechnungslauf. Diese Option steht jetzt im Dialog zur Verfügung:
