Release 2.21.0: Erweiterungen bei Kundencenter und API
Am 03.06.2020 wurden mit der neuen Fakturia Version 2.21.0 folgende Features ausgerollt:
Anzeige von Kontobewegungen im SelfService-Portal
Ihre Kunden können sich jetzt im Kundenportal auch einen genauen Überblick über die auf dem Kundenkonto erfolgten Buchungen verschaffen. Dies erhöht die Transparenz und hilft insbesondere bei der Nachvollziehbarkeit der Kontostände.
Kontoübersicht im SelfService-Portal
Ansicht der Kontoumsätze
Bestellseiten: Freitext über Bestellbutton
Bei den SignUp-Pages (vorgefertigte Bestellseiten) besteht nun die Möglichkeit, einen Freitext mit HTML-Tags zu definieren, der direkt über dem Bestellbutton angezeigt wird. So können Sie z.B. auf besondere Bedingungen hinweisen bzw. eine spezielle Einwilligung beim Absenden des Buttons einholen.
Texterfassung auf Bestellseite
Anzeige Freitext auf Bestellseite
API: Verwaltung der Lastschriftmandate
Wenn Sie offene Kundenrechnungen per SEPA-Lastschrift einziehen wollen, benötigen Sie ein Lastschriftmandat des Kunden. Diese Mandate konnten bisher nur über die GUI gepflegt werden. Seit dieser Version besteht nun auch eine Verwaltungsmöglichkeit per REST-API.
Neue API-Funktionen für die SEPA-Mandate
Release 2.19.0: Benutzerverwaltung inkl. Rollen & Rechte
Am 14.05.2020 wurde mit dem Release 2.19.0 wieder eine brandneue Version von Fakturia auf Sandbox und Produktivumgebung ausgerollt. Folgende Features sind enthalten:
Benutzerverwaltung inkl. Rollen & Rechte
Für die Nutzung des Fakturia Backends stand bisher lediglich ein einziger „Master“-Benutzer mit vollen Zugriffsrechten zur Verfügung. Mit der neuen Benutzerverwaltung und dem umfangreichen Rechtemanagement lassen sich nun beliebig viele weitere Benutzer im System mit individuellen Berechtigungen anlegen. So könnten Sie beispielsweise für Ihre(n) Steuerberater(in) oder Buchhalter(in) einen Zugang erstellen, der ausschließlich lesenden Zugriff auf die Kunden- und Vertragsdaten sowie die Exporte für die Buchhaltung beinhaltet. Insgesamt stehen über 20 Rechte für die Zuweisung zur Verfügung.
Die Benutzerverwaltung ist in den neuen 2020er Tarifen „Start & Grow“, „Small Business Classic“ sowie „Premium Classic“ enthalten. Der Aufruf erfolgt über den Menüpunkt Einstellungen (⚙) -> Benutzerverwaltung:
Benutzerverwaltung: Rechte zuweisen
Wichtig: Damit der neue Benutzer auch seine Zugangsdaten per E-Mail erhält, muss über den Tab „Login“ der Zugang generiert werden.
Erweiterte Anzeige bei Userlogins
Für Kunden kann in der Kundenverwaltung ein Login für das SelfService-Portal erstellt werden. Die Anzeigemaske (Tabreiter „Login“) wurde in diesem Release etwas überarbeitet:
- Anzeige Datum des letzten Logins
- Im Falle eines gesperrten Logins aufgrund häufiger Fehlversuche, kann der Counter zurückgesetzt werden
Zugang zum SelfService Portal
Release 2.18.0: Staffelpreise und API-Erweiterungen
Das neue Fakturia Release 2.18.0 ging am 04.05.2020 online und bringt folgende Funktionserweiterungen:
Einführung von Staffelpreisen
Mit Preisstaffeln können Sie Ihren Kunden Rabatte in Abhängigkeit der Abnahmemenge einräumen. Die Pflege erfolgt in der Artikelverwaltung:
Mindestmenge bei den Preisvarianten erfassen
Bei der Rechnungserstellung wird dann exakt der Preis ermittelt, der zum Zeitpunkt der Leistung für die abgenommene Menge gültig ist.
Erweiterungen bei der API
Unsere REST-API zur Anbindung Ihrer externen Systeme wurde wiefolgt erweitert:
- Transaktionen am Kundenkonto (Account) erstellen
Ermöglicht das direkte Bebuchen von Kundenkonten
https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Accounts/createAccountTransaction - Verbesserte Filtermöglichkeit bei den Leistungen (Activities)
Bei der Abfrage von Leistungen kann nun das Leistungsdatum per Filter eingeschränkt werden. Desweiteren besteht die Möglichkeit, alle Leistungen unabhängig vom Vertrag abzurufen.
https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Activities/activityList
https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Contracts/contractActivities
Filterung nach Verträgen in der Leistungsübersicht
Um in der Leistungsübersicht schneller an Vorgänge eines bestimmten Vertrages zu kommen, haben wir eine Filtermöglichkeit für die Vertragsnummer eingeführt:
Leistungsübersicht: Filterung nach Vertragsnummer
