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Mit der Version 2.43.0 erreicht Fakturia einen wichtigen Meilenstein und baut dank der neuen Provisionsabrechnung seinen Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb weiter aus. Das Release 2.43.0 steht seit dem 03.02.2021 auf Sandbox und Produktivumgebung zur Verfügung. Die Neuerungen im Einzelnen:

Erstellung von Gutschriften

Fakturia beherrscht von Anfang an die Erstellung von Korrekturrechnungen. Diesen kaufmännischen Gutschriften geht immer eine Rechnung voraus. Eine Besonderheit bei Gutschriften ist die sog. umsatzsteuerliche Gutschrift: Sie kommt zum Einsatz, wenn der Kunde zum Leistungserbringer wird – es handelt sich hierbei also um eine Art umgekehrte Rechnung. Um dem Kunden den Aufwand der Rechnungslegung zu sparen (z. B. bei der Ausschüttung von Vermittlungsprovisionen) erstellen Sie der Einfachheit halber eine Gutschrift für den Kunden.

Eine solche umsatzsteuerliche Gutschrift kann nun automatisiert mit Fakturia erstellt werden. Dabei berücksichtigt das System selbstverständlich die steuerrechtlichen Aspekte insbesondere, wenn es um die Ausschüttung der Mehrwerststeuer geht.

Um für einen Kunden eine umsatzsteuerliche Gutschrift zu erstellen, bietet Fakturia als Abo-Abrechnungssystem zwei Möglichkeiten:

• Wiederkehrende Gutschriften
• Einmalige Gutschriften

Bei der wiederkehrenden Gutschrift erhält der Kunde regelmäßig eine konstante Ausschüttungssumme gutgeschrieben. Um eine solche Gutschrift zu erstellen legen Sie wie gewohnt einen Vertrag an wählen beim Abo-Artikel die Leistungsart „Empfangene Leistung“ aus. Damit teilen Sie dem System mit, dass es sich beim Leistungserbringer um den Kunden handelt:

Um einem Kunden eine einmalige umsatzsteuerliche Gutschrift zukommen zu lassen, erstellen Sie eine neue Leistung und wählen ebenfalls als Leistungsart „Empfangene Leistung“ aus:

Beim nächsten Rechnungslauf werden vom System für Leistungen des Typs „Empfangene Leistung“ automatisch Gutschriften anstatt Rechnungen an den Kunden per E-Mail versendet.

Provisionsabrechnung für Vertriebspartner

Beim Verkauf insbesondere von Softwareprodukten kommen häufig Vertriebspartnerstrukturen zum Einsatz. Vermittelt der Vertriebspartner einen neuen Kunden, wird dieser in der Regel prozentual am neu generierten Umsatz beteiligt – meist sogar dauerhaft d. h. die Provisionsausschüttung erfolgt für die gesamte Dauer der Geschäftsbeziehung mit dem vermittelten Kunden.

Damit sich ein solches Vertriebspartnermodell einfach und voll automatisiert abrechnen lässt, führt Fakturia gemeinsam mit den Gutschriften jetzt auch eine Provisionsabrechnung mit ein. Für aus Verträgen generierte Umsätze lassen sich nun automatisch Provisionsgutschriften für den Vertriebspartner erstellen. Sie können dabei sowohl unterschiedliche Prozentsätze je nach Umsatzart (Abo-Artikel / einmalige Leistung) definieren, als auch mehrere Provisionsregeln an einem Vertrag hinterlegen. Im zweiten Fall können Sie z. B. dem Vertriebspartner A eine Provision von 5 % ausschütten, während Vertriebspartner B (weil dieser z. B. indirekt an der Vermittlung beteiligt war) eine Provision von 0,5 % erhält.

Für die Ausschüttung von Provisionen müssen immer zwei Verträge im Spiel sein:

• Umsatzgenerierender Vertrag (V1) des vermittelten Kunden
• Begünstigter Vertrag (V2) (Vertriebspartner) für die Gutschriften

Damit der Vertriebspartner für die Umsätze aus V1 seine Gutschriften auf V2 erhält, muss am V1 die entsprechende Provisionsregel hinterlegt werden:

Im obigen Beispiel kommt der Vertriebspartner nun für alle Umsätze des Kunden 20 Prozent vergütet. Sobald die erste Rechnung des Kunden erzeugt wurde, ergibt sich für den Vertriebspartner die folgende Provisionabrechnung:

Aufgelaufene Gutschriften lassen sich bequem als SEPA-Überweisung exportieren und über das Onlinebanking zur Bank übertragen.

Erweiterung der Währungen

Neben den bisher unterstützen Währungen EUR, USD und CHF stehen nun auch die folgenden internationalen Währungen zur Verfügung:

• GBP (Pfund Sterling)
• DKK (Dänische Krone)
• NOK (Norwegische Krone)
• SEK (Schwedische Krone)
• BGN (Bulgarische Lew)
• BYN (Weißrussischer Rubel)
• CZK (Tschechische Krone)
• HRK (Kroatische Kuna)
• HUF (Ungarische Forint)
• ISK (Isländische Krone)
• PLN (Polnischer Zloty)
• RON (Rumänischer Leu)
• RUB (Russischer Rubel)
• UAH (Ukrainische Hrywnja)
• TRY (Türkische Lira)

Währungsfilter für Dokumente

Um in internationalen Märkten nicht den Überblick zu verlieren, können die Dokumente in Fakturia nun auch nach Währungen gefiltert werden:

API: Anlegen von Artikeln

Für die Übernahme von Artikel-Stammdaten aus Bestandssystemen steht nun ein neuer Endpoint in der REST-API zur Verfügung:

Zum Jahresende gab es nochmal zwei kleine Updates bei Fakturia. Die Versionen 2.39.0 und 2.40.0 wurden live gesetzt. Folgende Features sind enthalten:

Bereichsübergreifende Navigation

Für eine noch flüssigere Navigation innerhalb der Applikation haben wir die verschiedenen Teilbereiche (Kunden, Verträge, Rechnungen etc.) nun besser miteinander gekoppelt. So ist es jetzt möglich, z. B. aus der Vertragsübersicht direkt zum betroffenen Kunden zu springen. Natürlich landet man bei Betätigung des „Zurück“-Buttons auch wieder an der Stelle, an der man sich ursprünglich aufgehalten hat.

API: Abfrage von Bestellseiten

Über die REST-Schnittstelle lassen sich jetzt alle Bestellseiten (Signup-Pages) direkt abfragen. Das ist vor allem dann ganz hilfreich, wenn der Bestellprozess selbst implementiert wird.

https://api.sandbox.fakturia.de/documentation/#/Orders/orderTemplateList

API: Preisabfrage für Bestellprozess (Eigenimplementierung)

In einigen Fällen reicht die Nutzung unserer Bestellseiten für den Bestellprozess nicht ganz aus. Beispielsweise wenn komplexere Eingaben vom Kunden verlangt werden. Eine Alternative ist die Eigenimplementierung des Checkouts unter Zuhilfenahme unserer REST-API. Damit bei diesem Weg auch die Preise der Bestellseite dargestellt werden können, haben wir die API entsprechend erweitert:

Download von Dokumenten im SelfService Portal

Im Backoffice von Fakturia können Sie für einen Vertrag beliebig viele zugehörige Dokumente (PDF, Word-Doc usw.) hochladen. Damit auch Ihre Kunden über das Kundencenter Zugriff auf diese Dokumente haben, gibt es im Dokumentenbereich neue Einstellungsmöglichkeiten:

Der Kunde findet die Dokumente dann zum Download im Kundencenter im Bereich „Verträge“:

 

Die neue Fakturia Version 2.36.0 wurde 10.11.2020 live gesetzt. Folgende Features sind enthalten:

Stripe: Unterstützung für SEPA-Lastschriften

Aufgrund von Einschränkungen in der Schnittstelle konnten wir für den PSP Stripe bisher nur die Bezahlart Kreditkarte anbieten. Ab sofort steht nun auch die vor allem in Deutschland sehr beliebte Bezahlart SEPA-Lastschrift zur Verfügung. Zur Nutzung muss in den Einstellungen für die Bezahlart Lastschrift der Bezahlanbieter „Stripe“ ausgewählt werden.

Neue Einheiten für Artikel

Insbesondere im Cloud-Business ist es keine Seltenheit, dass auf Basis der Zeiteinheiten Minute und Sekunde abgerechnet wird. Beide Zeiteinheiten lassen sich jetzt für einen Artikel hinterlegen. Anwenden lassen sich diese neuen Zeiteinheiten allerdings nur für die verbrauchsabhängige Abrechnung (Leistungen erfassen).

API: Gutscheincode bei der Bestellung

Beim Anlegen einer Bestellung über die API konnte man bisher keinen Gutscheincode mit übergeben. Diese Lücke haben wir mit dem aktuellen Release geschlossen.

Mit der neuen Fakturia Version 2.34.0 vom 22.10.2020 wurden folgende Features live gesetzt:

Zapier Integration

Ab sofort können Sie Fakturia über die Integrationsplattform Zapier mit über 2.000 Applikationen wie z. B. MailChimp, Hubspot oder Slack verbinden. Und das ganz einfach und komfortabel über den Zapier-Wizard – ganz ohne Programmierkenntnisse. Während der Closed-Beta Phase ist für die Nutzung der Fakturia Zapier-Integration noch ein expliziter Einladungslink erforderlich. Sie finden diesen auf der Übersichtsseite für Integrationen.

Pflegemöglichkeit für Dateinamen (Attachments)

Beim Versand von Rechnungen und anderen Dokumenten platziert Fakturia das betreffende PDF-Dokument als Attachment in der E-Mail. Der Dateiname dieser Dokumente war bisher fest von uns vorgegeben und nicht internationalisierbar. Mit der neuen Version können Sie nun die Dateinamen nach Ihren Wünschen frei anpassen und übersetzen.

Die Dateinamen pflegen Sie wie gewohnt in der Dokumentenverwaltung unter Einstellungen → Dokumente und Texte. Mehr Informationen finden Sie in unser Wiki-Doku.

Anzeige von Änderungsanträgen im Dashboard

Im SelfService-Portal (Kundencenter) können Ihre Kunden Änderungen an den Stammdaten selbst vornehmen. Bei einem solchen Änderungsantrag werden Sie per E-Mail informiert. Um offene Anträge besser in den Fokus zu rücken, werden diese nun auch zusätzlich auf dem Dashboard mit angezeigt:

Geänderte Validierung von Telefonnummern

Bei der Erfassung von Telefonnummern z. B. auf einer Bestellseite wurde das Eingabeformat bisher sehr streng validiert. So musste die Eingabe immer im internationalen Format (+49 160 …) erfolgen. Diese Validierung wurde nun vereinfacht, so dass nun auch übliche Schreibweisen (Vorwahl + Nummer) erlaubt sind.

Individuelle Einzahlungsbestätigung / Zahlungsaufforderung

In den vorangegangen Releases haben wir die Möglichkeit zur Pflege individueller Templates für Rechnung und Korrekturrechnung eingeführt. Ergänzend dazu lassen sich nun auch noch die Einzahlungsbestätigung und die Zahlungsaufforderung nach den eigenen Wünschen anpassen.

API: Abrufen von Bestellungen

Bestellungen konnten über unsere REST-API bisher nur als Gesamtliste abgerufen werden. Ab sofort steht auch ein Endpoint zur Abfrage einer konkreten Bestellung anhand der Bestellnummer zur Verfügung.

 

Das aktuelle Fakturia Release 2.32.0 wurde am 28.09.2020 live gesetzt und bringt folgende Erweiterungen mit sich:

Individuelle Templates für das Rechnungs-Layout

Die bisherigen Gestaltungsmöglichkeiten des Rechnungs-Layouts (PDF-Dokument) waren beschränkt auf Firmenlogo und Texte. Das grundlegende Template war fest durch uns vorgegeben. Ab sofort können Sie eigene Templates für Rechnungen und Rechnungskorrekturen hinterlegen und somit auch z. B. auf die Struktur des Dokuments oder Schriftarten Einfluss nehmen.

Für die Anpassung eines Templates sollten Sie jedoch zwingend umfangreiche Kenntnisse in der Reporting-Engine Jasper-Reports mitbringen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Gestaltung Ihrer individuellen Rechnungsvorlage!

Die Rechnungs-Templates pflegen Sie direkt in der Dokumentenverwaltung:

Zusatzfelder im Kundencenter

In den vergangenen Releases haben wir die Custom-Fields bereits für API, Backoffice und Bestellseiten eingeführt. Nun können Sie die Zusatzfelder auch im SelfService-Portal mit anzeigen lassen: